AI ส่งผลต่อสภาพอากาศโลกอย่างไร?

ปัญหาคาร์บอนจาก AI

กระแส A.I. ที่กำลังบูมสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ Amazon แต่ยังมีผู้ชนะที่ถูกมองข้ามอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือบริษัทสาธารณูปโภคและพลังงาน

ความต้องการพลังงานของ data center ขนาดใหญ่ที่เป็นรากฐานของการปฏิวัติ A.I. ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง Wall Street เริ่มจับตามอง แต่ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก

กระแส A.I. กำลังกระตุ้นความสนใจของตลาดในด้านพลังงานอย่างมาก สัญญาณหนึ่งของความกระตือรือร้นของนักลงทุนคือ ดัชนี S&P 500 ในกลุ่มสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าดัชนีมาตรฐานโดยรวม ความต้องการพลังงานของเทคโนโลยีเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น เมื่อนักลงทุนเริ่มเข้าใจว่า generative A.I. กำลังกลายเป็น "ตัวกินพลังงาน" มากแค่ไหน นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo คาดการณ์ว่ากระแส A.I. จะช่วยผลักดันความต้องการไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 20% ภายในปี 2030

หุ้นของ Dominion Energy ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากบริษัทประกาศว่าคาดว่าจะจ่ายไฟให้กับ data center ใหม่ 15 แห่งในปีนี้ บางแห่งต้องการไฟฟ้าถึง 1 gigawatt หรือมากกว่านั้น (เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 1 gigawatt สามารถจ่ายไฟให้บ้านเรือนได้ประมาณ 750,000 หลัง)

นอกจากนี้ Microsoft ยังประกาศข้อตกลงพลังงานสะอาดมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์กับ Brookfield Asset Management เพื่อจ่ายไฟให้กับ data center บางส่วนของ Microsoft

ในวันอังคารนี้ Duke Energy ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทสาธารณูปโภคที่มีธุรกิจ data center ขนาดใหญ่ จะรายงานผลประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติ AI ส่วนใหญ่จะยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มีความพยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะได้รับการตอบสนองด้วยแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ เช่น โครงการของ Microsoft หรือ การเข้าซื้อกิจการ data center ในเพนซิลเวเนียมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ของ Amazon ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo คาดการณ์ว่าในทศวรรษนี้ ความต้องการพลังงานของ A.I. จะได้รับการตอบสนองส่วนใหญ่จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศของทั้งบริษัทสาธารณูปโภคและยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

Surya Hendry นักวิเคราะห์จาก Rystad Energy ได้เขียนในบันทึกการวิจัยเมื่อเดือนที่แล้วว่า "ความต้องการ data center ที่เพิ่มขึ้นสร้างปัญหาที่ยากลำบากสำหรับบริษัทสาธารณูปโภค บริษัทเทคโนโลยี และผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการพลังงานสะอาด"

วิกฤตพลังงานอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ เมื่อเดือนที่แล้ว Environmental Protection Agency (EPA) ได้ออกแนวทางใหม่ในการลดการปล่อยมลพิษสำหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดแรงต้านขึ้นแล้ว: ซาร่า มาฮาฟฟี่ (Sara Mahaffy) นักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets เขียนถึงนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มี "ความกังวลว่ากฎระเบียบดังกล่าวอาจคุกคามความน่าเชื่อถือของ power grid ในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานจาก AI (Artificial Intelligence) กำลังเพิ่มสูงขึ้น"

ตอนนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้าง

Howard Schultz อดีต CEO ของ Starbucks ที่ลาออกจากบริษัทในเดือนเมษายน 2023 ได้เขียนบน LinkedIn ว่า "การดำเนินงานในสหรัฐฯ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทตกต่ำ" และเรียกร้องให้มีการปรับปรุง mobile ordering และอื่นๆ บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังและคาดการณ์กำไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านลดลง

ในขณะเดียวกัน Paramount เริ่มการเจรจาข้อตกลงกับ Sony และ Apollo โดยการเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการกับกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับข้อเสนอเข้าซื้อกิจการมูลค่า 26 พันล้านดอลลาร์ ตามที่ The Times รายงานครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการของ Paramount ปล่อยให้ช่วงเวลาของการเจรจาควบรวมกิจการแบบ exclusive กับสตูดิโอ Skydance หมดอายุลง อย่างไรก็ตาม Paramount ยังคงดำเนินการหารือกับ Skydance ต่อไปเช่นกัน

กองทัพอิสราเอลได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลายพันคนในเมือง Rafah ของ Gaza ให้อพยพออกจากพื้นที่ ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่านายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu อาจจะสั่งการให้มีการบุกโจมตี แม้ว่าประเทศพันธมิตรของอิสราเอล รวมถึงสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเตือนไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว

ข่าวสารจากโลกไอที โดย แอนดรูว์ ส่งตรงจากโอมาฮา

ผมเพิ่งกลับมาจากโอมาฮา ที่ซึ่งมีผู้คนกว่า 18,000 คนมารวมตัวกันในงานประชุมประจำปีของ Warren Buffett หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Woodstock สำหรับนักลงทุน" ซึ่งก็คืองานประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway นั่นเอง ต้องยอมรับว่าปีนี้ผมน้ำตาซึมถึงสองครั้ง ครั้งแรกตอนดูหนังเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่าง Buffett กับ Charlie Munger พาร์ทเนอร์ธุรกิจคู่ใจที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วด้วยวัย 99 ปี (ดูได้ที่นี่) และอีกครั้งตอนที่ Buffett เน้นย้ำถึงของขวัญมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในรูปแบบหุ้น Berkshire ที่ Ruth Gottesman มอบให้กับ Albert Einstein College of Medicine ในปีนี้ เพื่อให้โรงเรียนแพทย์ในย่าน Bronx แห่งนี้เป็น tuition-free ตลอดไป มันเน้นให้เห็นว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากแค่ไหน Buffett กล่าวว่า "นี่คือเหตุผลที่ Charlie และผมสนุกกับการบริหาร Berkshire มาโดยตลอด”

ข่าวใหญ่ที่สุดของงาน Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting คือ Warren Buffett วัย 93 ปี เปิดเผยว่าเขาได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Apple ลง แม้ว่าเขาจะชื่นชม Tim Cook ซีอีโอของ Apple ที่มาร่วมงานก็ตาม Buffett ยังกล่าวติดตลกเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงว่า เขาไม่ควรรับสัญญาจ้างงาน 4 ปี เหมือนอย่างที่หลายคนในโลกนี้กำลังทำอยู่

ตลอดงาน Buffett ยังคงอารมณ์ดี แม้จะไม่ค่อยมีพลังเท่าแต่ก่อน และเผลอเรียก "Charlie?" ตามความเคยชินเมื่อตอบคำถามเสร็จ แทนที่จะเรียก Greg Abel ผู้สืบทอดตำแหน่งที่เลือกไว้ ซึ่งนั่งข้างๆ เขาเป็นครั้งแรก พร้อมกับ Ajit Jain ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของ Berkshire

ท้ายงาน Buffett กล่าวปิดท้ายว่า "ผมไม่เพียงแต่หวังว่าคุณจะมาในปีหน้า แต่ผมหวังว่าผมเองก็จะได้มาในปีหน้าเช่นกัน"

Xi Jinping เดิมพันกับยุโรปเพื่อเอาชนะสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี Xi Jinping แห่งจีนจะพบกับประธานาธิบดี Emmanuel Macron แห่งฝรั่งเศสที่ปารีสในวันจันทร์นี้ โดยมีประเด็นการค้าเป็นวาระสำคัญ

นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของ Xi ไปยุโรปในรอบ 5 ปี และปักกิ่งเชื่อว่าสามารถใช้ประโยชน์จากความตึงเครียดระหว่างทวีปยุโรปกับสหรัฐฯ เพื่อขัดขวางการใช้พันธมิตรระดับโลกของประธานาธิบดี Biden ในการต่อต้านจีน

วอชิงตันจะจับตาดูอย่างใกล้ชิด Macron ได้เรียกร้องให้ยุโรปใช้แนวทางที่แตกต่างจากสหรัฐฯ ในการรับมือกับจีน แม้ว่าเขาจะเตือนด้วยว่ายุโรปเสี่ยงที่จะตกอยู่ข้างหลังในภาคส่วนสำคัญ รวมถึง EV (Electric Vehicles) ด้วย

ประธานาธิบดีมาครงและเออร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) คาดว่าจะกดดันให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลดการขาดดุลการค้ามูลค่า 291,000 ล้านยูโร (313,000 ล้านดอลลาร์) ของยุโรปกับจีน รวมถึงการสนับสนุนของปักกิ่งต่อการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซีย นางยู เจีย นักวิจัยอาวุโสด้านจีนจากคณะผู้เชี่ยวชาญ Chatham House ของอังกฤษ บอกกับ DealBook ว่า ประธานาธิบดีสีจะเตือนเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

มีพื้นที่ที่อาจร่วมมือกันได้ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการเกษตรของฝรั่งเศสหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่การเข้าถึงตลาดจีนที่ดีขึ้น และคำสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus จำนวนมากจากจีนอาจอยู่ในวาระการประชุมด้วย

แต่การประชุมนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นของจีนกับชาติตะวันตก ประธานาธิบดีไบเดนได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลอื่น ๆ เพื่อลดอิทธิพลและการเข้าถึงของจีน บริษัทยุโรปบางแห่ง เช่น ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ชาวดัตช์ ก็เข้าร่วมด้วย

จีนมองหาจุดอ่อนในแนวร่วมตะวันตก หวังชักจูงยุโรปเข้าข้างตน ปักกิ่งเห็นจุดอ่อนในแนวร่วมเป็นเอกฉันท์ของชาติตะวันตก โดยเฉพาะหากโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งและถอนการสนับสนุนยูเครน ซึ่งอาจผลักดันให้ยุโรปหันไปพึ่งจีนเพื่อช่วยยุติการรุกรานของรัสเซีย

ยุโรปและสหรัฐฯ มีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับจีนหลายประเด็น Macron บอกกับ Politico เมื่อปีที่แล้วว่า ยุโรปไม่ควรตามสหรัฐฯ อย่างงมงายในประเด็นอย่างไต้หวัน ขณะที่ von der Leyen เรียกร้องให้มีการ "ลดความเสี่ยง" มากกว่า "ตัดขาด" ความสัมพันธ์กับจีน

เยอรมนีเป็นประเด็นสำคัญ แม้ Xi จะไม่ได้ไปเยือนในทริปนี้ จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และการลงทุนของเยอรมนีในจีนทำสถิติสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว ปักกิ่งหวังจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้ The Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า รัฐบาลเยอรมนีกำลังพิจารณาลดแผนการเพิ่มการตรวจสอบการลงทุนของจีน

ความขัดแย้งยังเล่นบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ไบเดนเรียก EV ของจีนว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปบางราย เช่น Renault ของฝรั่งเศส ต้องการข้อจำกัดเพื่อปกป้องตัวเอง

แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี รวมถึง Mercedes-Benz และ Volkswagen เตือนว่า การปกป้องการค้าจะส่งผลเสียต่อการแข่งขันและนวัตกรรม

สิ่งที่คาดหวังจาก Davos of the West

โรงแรม Beverly Hills Hotel เต็มไปด้วยชุดสูทและระบบรักษาความปลอดภัยในสัปดาห์นี้ ซึ่งหมายความว่า: ถึงเวลาสำหรับงานประชุม Milken Institute Global Conference ประจำปีแล้ว

งานประจำปีนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับนักการเงินเท่านั้นอีกต่อไป ผู้บริหารบริษัท นักการเมือง และคนดังต่างมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่าย ระดมทุน หรือทำทั้งสองอย่าง (มีรายงานว่าเห็นหนึ่งใน Real Housewives ของ Bravo กำลังรับประทานอาหารที่โรงแรมใกล้เคียง และแม้ว่า DealBook จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ แต่เพื่อนร่วมโต๊ะของเธอกำลังพูดถึงหนึ่งใน SPAC ของพวกเขา ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Milken)

Lauren Hirsch จาก DealBook อยู่ในลอสแองเจลิสเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจาก Davos of the West

ผู้เข้าร่วมงานชื่อดังมากมายมีกำหนดจะขึ้นกล่าวบนเวที เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ จะมีการจัดแผงวิทยากร (panels) ที่น่าสนใจ ได้แก่:

• Ken Griffin ซีอีโอ (C.E.O.) ของ Citadel ซึ่งน่าจะถูกถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (เขาสนับสนุน Nikki Haley) และเกี่ยวกับการประท้วงของนักศึกษามหาวิทยาลัย (เขาตัดเงินทุนให้กับ Harvard เมื่อปีที่แล้ว)
• วุฒิสมาชิก Joe Manchin จากเวสต์เวอร์จิเนีย และ Kyrsten Sinema จากแอริโซนา ซึ่งจะอยู่ในแผงวิทยากรเกี่ยวกับสภาพการเมืองสหรัฐฯ ที่แบ่งขั้วกันรุนแรง Sinema จะบอกหรือไม่ว่าเธอจะทำอะไรหลังจากเกษียณ?
• Elon Musk ซึ่งมีกำหนดจะปิดท้ายกิจกรรมในวันจันทร์ ในงานที่แน่นอนว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
• และ Bill Clinton ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางของการประชุมใหญ่ปิดท้ายในวันพุธ

สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย จะมีคลาสออกกำลังกายฟรีจัดโดย Dogpound ยิมของคนดังที่รู้จักกันในการเตรียมความพร้อม Taylor Swift สำหรับทัวร์ Eras ของเธอ

งานประชุมนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงหัวข้อที่แตกแยก ซึ่งแตกต่างจากการรวมตัวอื่น ๆ เช่น World Economic Forum และ Future Investment Initiative ของซาอุดีอาระเบีย มีการจัดแผงหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่ antisemitism โดยมีผู้พูดรวมถึง Daniel Lubetzky ผู้ก่อตั้งบริษัทขนมขบเคี้ยว Kind และนักข่าว Bari Weiss

แผงที่เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งอุทิศให้กับ "ความก้าวหน้าและการต่อต้าน" เกี่ยวกับ corporate diversity, equity and inclusion movement (DEI) โดยมีนักการเงิน Bill Ackman และ John Hope Bryant ผู้ก่อตั้ง nonprofit Operation Hope เข้าร่วม

ในงาน Milken Global Conference ปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนเริ่มมองว่างานนี้กำลังกลายเป็น safe space สำหรับ C.E.O. มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับงานใหญ่อย่าง World Economic Forum ที่ Davos

ความรู้สึกนี้อาจยิ่งชัดเจนมากขึ้น หากอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ Davos และเคยอภัยโทษให้กับ Michael Milken สมัยที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง

ประจำสัปดาห์นี้

ผลประกอบการและ iPad กำลังครองตลาด นี่คือสิ่งที่ต้องจับตามอง:

วันอังคาร: Apple วางแผนที่จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ท่ามกลางการชะลอตัวของธุรกิจ tablet ในขณะเดียวกัน BP, Disney และ Saudi Aramco มีกำหนดที่จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส

วันพุธ: AB InBev, Airbnb, Arm, Shopify และ Uber จะรายงานผลประกอบการ

วันพฤหัสบดี: เป็นวันตัดสินใจสำหรับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าหรือไม่

วันศุกร์: University of Michigan มีกำหนดเผยแพร่ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค (consumer sentiment survey) ล่าสุด

ข้อมูลอ้างอิงจาก How Bad Is A.I. for the Climate?